Gestion des clients et des devis
Gestion des contrats, des spécificités par branche (prévoyance, santé,
flotte, …), des garanties et de leurs franchises, des contrats d’honoraires
Gestion des quittances
Saisie des encaissements
Gestion des groupes de sociétés
Gestion des sinistres et des remboursements
Gestion des réclamations
Gestion des apporteurs d’affaires
Moteur de recherche multicritères
Suivi du portefeuille par les collaborateurs
Tableaux de bord de gestion personnalisés avec indicateurs clés
Intégration de tarificateurs personnalisés (internes ou externes)
Configuration des compagnies, des types de contrats, des produits, des gammes, des risques, des formules, …

Gestion et suivi des prospects et des contacts
Gestion des campagnes de prospection
Fusion / publipostage des courriers
Envoi de campagnes emailing et SMS
Historique des relations, journal des évènements
Import de fichiers de prospects

Bordereaux des chèques, des commissions, des compagnies, des apporteurs d’affaires
Gestion des commissions (quittances confiées, non confiées, déduites/reversées, rappel de commissions, surcommissionnement)
Gestion de caisse en espèces
États des pertes et profits
Gestion multi-société
Gestion multi-devise
Intégration des flux bancaires
Prélèvement et virement SEPA
Export du journal des écritures
Intégration avec les logiciels de comptabilité générale

Tableau de bord et statistiques de répartition des quittances
Tableau de bord prévisionnel des primes à encaisser
Intégration avec les logiciels de BI (Business Intelligence)
Intégration avec un entrepôt de données par ETL (Extract, Transform & Load)

Gestion des documents (fichiers, courriers, emails, SMS)
Gestion des documents attendus
Signature électronique (Universign)
Liaison intégrée des documents avec la production et la CRM
Classement des documents par catégories
Numérisation en 2 clics (scanner local)
Moteur de recherche intégré

Courriers standards (éditeur intégré)
Courriers personnalisés
Emails intégrés entrants et sortants (webmail)
Composition du numéro / ouverture de fiche sur appel entrant (VoIP)
SMS sortants

Multi-utilisateur, multi-agence
Accès extranet pour les clients (intégrable à vos couleurs dans votre site web)
Accès extranet pour les mandataires
Publication multi-canale d’actualités (intranet, extranet)
Annuaire des collaborateurs
Tâches et rappels entre collaborateurs
Actions planifiées, renouvelables, affectables à l’ensemble des clients
Notes de service
Agendas partagés et annuaire connectés aux smartphones

Manuel ou automatique sur programmation
Services web standards / personnalisés
Extraction des données à partir de vues paramétrées
Import / export de données (Excel, texte, EDI Courtage, …)
FVA

Configuration des utilisateurs et de leurs droits, par profil
Paramétrage de fonctionnalités et personnalisation des interfaces
Paramétrage de champs personnalisés (saisie, recherche, import/export, publipostage)
Configuration de l’envoi et de la réception des emails
Configuration des messages personnalisés, des modèles d’emails, …
Configuration des workflows
Gestion multilingue (français, anglais et espagnol disponibles)