CRM, GED et logiciel de gestion pour les agents généraux GENERALI

Agent général d’assurance, vous voulez accélérer le développement de votre portefeuille et gérer votre activité de courtage accessoire de manière efficace et sécurisée, dans le respect de la règlementation ?

Après un travail de recensement de logiciels et d’une collaboration rapprochée et fructueuse entre le syndicat Triangl’ et Ecilia, nous avons conçu une solution alternative à FOURMI pour la gestion des activités de courtage.

Nous avons conçu un programme de reprise des informations automatique et un programme de formation adapté au contexte de votre entreprise.

Ecilia vous propose Modulr à travers une offre spéciale :

* Offre réservée aux agents généraux GENERALI, immatriculés AGA et COA à l’ORIAS et dont l’activité courtage ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires global. Offre réservée aux nouveaux clients.

Conditions particulières

Montant préférentiel de l’abonnement
Abonnement au Logiciel avec les fonctionnalités de la formule Premium : 1 068 EUR TTC par tranche de 1 à 4 utilisateurs
Tarifs négociés de stockage
Forfait annuel pour l’hébergement des données : 2 Go par tranche de 4 utilisateurs inclus puis :

  • Jusqu’à 100 Go de données : 240 EUR TTC par an
  • Jusqu’à 500Go de données : 600 EUR TTC par an
Reprise des informations gratuite
Migration / Reprise des informations Courtage de FOURMI et initialisation de Modulr à partir d’extraction de fichiers issus de BOBI dans FOURMI : OFFERT (ces fichiers seront produits par chaque agence à partir de requêtes standards qui seront fournies par GENERALI)
Formation certifiante DDA
Formation à l’outil obligatoire : Cette formation est indispensable à la bonne appropriation du logiciel et à sa pleine utilisation. Elle est réalisée sur des sessions de 3 heures :

  • Parcours de prise en main obligatoire :

Prise en main et paramétrage  (5 sessions) ou prise en main sans paramétrage (4 sessions)

  • Options :

Contrats flotte / bénéficiaires / immeubles : 1 session
Extranet client / marketing : 1 session
Paramétrage avancé : 1 session
Comptabilité (Commissions / gestion non confiée (2 sessions) ou Commissions / gestion non confiée et confiée (3 sessions))

Au moins 1 utilisateur par agence doit être formé au parcours « Prise en main et paramétrage », les autres peuvent être formés au parcours « Prise en main sans paramétrage ».

Un stage réunit un groupe de 5 stagiaires et chaque session est facturée à 100 EUR TTC par stagiaire. Les stages qui se font en distanciel pourront naturellement réunir simultanément les collaborateurs de plusieurs agences.

Des frais de dossier de 120 EUR TTC s’ajoutent à chaque commande client d’un cycle de formation, pour :

Rédiger les documents administratifs :

  • Convention de formation
  • Convocations individuelles
  • Feuilles individuelles d’émargement
  • Evaluations individuelles de la formation
  • Certificats individuels de réalisation

Faire passer et corriger les QCM pour chaque session

En cas de modification de la convention (dates, sessions, stagiaires), la plupart des documents doivent être refaits et les frais de dossier de 120 EUR TTC dont dus de nouveau.
En cas de pluralité de convention (facturation à plusieurs sociétés, conventions séparées pour différents OPCO), des frais de fractionnement de 60 EUR TTC sont dus pour chaque convention supplémentaire.

 

Rencontrons-nous !

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